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对外依存度48% 进口聚乙烯主要来自这11国

2021-05-28 12:441360

  中国是世界大的聚乙烯消费国,占全球聚乙烯消费量的30%左右。国内高端聚乙烯严重稀缺,供需缺口只能依靠进口补足。除了高端产品外,每年也有很多低成本中东聚乙烯货源进入到国内市场。据龙朴咨询数据统计,2020年中国聚乙烯进口量将达到1861万吨,这些进口量都来源于哪里呢?

  国内高端聚乙烯严重稀缺,供需缺口只能依靠进口补足,尤其是己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(eva)、茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物(evoh)等。

  根据中国海关数据等分析表明,中国聚乙烯进口来源涉及30多个国家和地区。其中,中东地区的沙特、伊朗、阿联酋,东南亚地区的新加坡、泰国以及韩国是中国聚乙烯传统进口来源国。

  以下按2019年来源国进口量具体分析:

  1、进口国:沙特

  沙特现拥有1030万吨聚乙烯产能,仅次于美国和中国,排在全球第三位。自2017年取代伊朗成为中国大的聚乙烯进口来源国以来,沙特连续3年保持的位置。2019年进口量达385.88万吨,同比大幅增长22.5%。

  2、第二进口国:伊朗

  中国是伊朗聚乙烯主要的出口目的地,占到伊朗聚乙烯出口量的80%左右。2019年伊朗向中国出口3种聚乙烯总量为255.57万吨。

  3、第三进口国:阿联酋

  目前阿联酋聚乙烯年产能达387万吨,年出口量超过300万吨,中国是其大的出口目的国。2019年阿联酋出口中国聚乙烯为149.03万吨。

  4、第四进口国:韩国

  韩国聚乙烯年产能为770.3万吨,韩国本土聚乙烯年需求量在300万吨以上,韩国为聚乙烯贸易净流出国。

  5、第五进口国:新加坡

  新加坡石化工业发达,毗邻马六甲海峡海运便利。目前新加坡共有5家聚乙烯生产企业,年总产能为293.5万吨,新加坡为中国进口聚乙烯第五位来源国,也是目前中国大的茂金属聚乙烯进口来源地。

  6、第六进口国:泰国

  泰国有较为成熟、相对先进的石化工业,泰国国家石油公司、暹罗水泥集团公司在首都曼谷马塔府建成闻名于世的化工产业园区。

  据统计,2019年泰国出口中国聚乙烯为89.85万吨。

  7、第七进口国:印度

  2017年之前印度国内聚乙烯供不应求,几乎没有出口。

  2018年印度政府出台使用一次性塑料制品禁令,其聚乙烯产能过剩突显,出口量持续增长,特别是对中国市场销量攀升,当年达到62.87万吨。印度当年超过卡塔尔、美国,居中国聚乙烯进口来源国第七位。2019年中国进口印度聚乙烯为80.46万吨。

  8、第八进口国:卡塔尔

  卡塔尔2019年聚乙烯产量220万吨的绝大部分出口,出口到中国68.35万吨。

  9、第九进口国:美国

  美国至今保持着聚乙烯全球大生产国地位。

  美国国内市场成熟,年需求量在1500万吨左右,新增产量多以出口来消化。2019年其出口量首次突破800万吨达到887.5万吨。

  10、第十进口国:日本

  日本知名石化企业包括三菱化学控股株式会社、三井化学株式会社、住友化学株式会社等。

  目前日本本土聚乙烯年产能为425.9万吨。其高端料和专业料比例高于韩国,多自用和出口欧美,对中国市场出口较少。2019年日本出口中国聚乙烯仅25.01万吨。

  11、后起之秀:俄罗斯

  2019年9月,西布尔有限责任公司150万吨新建装置投产后,出口能力大幅提升,过剩产量大量流入中国市场。预计2020年全年俄罗斯聚乙烯对中国出口量可达95万~100万吨,成为中国主要进口来源国之一。

  当前中国聚乙烯对外依存度超过48%。

  美国是世界上大的聚乙烯生产国,印度和俄罗斯的聚乙烯产能也在快速增长,而新加坡、日本的聚乙烯高端料和专业料独步天下。

  中东地区沙特、伊朗、阿联酋和卡塔尔4国聚乙烯货源在中国市场独占。

  聚乙烯:高端化差异化是大势所趋

  薄膜向机械性能和光学性能更好的方向发展,如双向拉伸聚乙烯(bope)的拉伸强度提高2~10倍,穿刺强度提高2~5倍,雾度降低30%~85%;中空容器向熔体强度更高、耐环境应力开裂性能更好、容器尺寸更大的方向发展;管材向耐压更高、抗刮擦能力更强、耐开裂和耐高温性能更好的方向发展,如pe100 rc、pe100 rt、pe100 rct等。茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯、极低密度聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚树脂等将是聚乙烯当前及未来一段时间的研发热点。

  企业应加强与下游用户的技术和业务融合,通过催化剂、工艺创新或改性不断迭代优化现有产品,推动产品的差异化和高端化;加强与高校和科研机构合作,将应用基础研究成果与工业生产结合,提高产品技术含量和附加值,增强企业的核心竞争能力;加强与处于世界领先地位的国外石化企业合作,引入新的投资运营模式、产品标准和先进的技术、产品开发和智能制造理念,学习西方先进管理经验,扩展业务组合;加强与其他行业的融合,为产品创新提供广阔空间。

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