2013年以来,受宏观经济形势低迷、房地产市场不明朗等因素影响,太阳能光热行业进入低速平稳增长,发展重心则由零售市场转向工程市场。而继工信部5月10日发布《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》后,各个省市地区密集出台绿色建筑标准及强制安排太阳能热水系统的补贴政策,政策面或将迎来拐点,行业格局初步显现,太阳雨、四季沐歌、皇明、桑乐等阵营领军企业或将主要受益。
自2008年家电下乡以来,行业提前透支了东部地区农村市场的消费能力,零售市场增长有放缓趋势,而工程市场增速加快,2012年工程市场同比增长52%。随着政府支持力度不断增强,工程市场有望从导入期进入快速增长期,成为带动行业复苏的主要动力。
统计数据显示,1-6月份,太阳能集热面积市场销售总量为2590万平方米,销售总额为 323.5 亿元。其中,零售市场销售1550万平米,占比59.85%,同比下滑1.9个百分点。而工程市场销售1040万平米,占比40.15%,同比增长2.8个百分点。
目前,太阳能热水工程普遍用于工农业热力系统,企、事业单位公共节能改造等市场。从2013年上半年以来,国家出台了一系列刺激经济发展和推动节能减排的相关政策,同往年相比与太阳能相关的政策相对密集,释放了行业利好。工信部5月发布了《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》,则成为推动行业工程领域发展的实质性举措。
据了解,目前已有22个地方政府出台的“强制安装”政策,包括北京、深圳、江苏、山东、海南等地。各地出台的政策名称虽有不同,但要求的内容和目标基本一致。多数地方政府要求,12层及一下或多层的民用建筑采用太阳能热水系统。虽在文件中都不包括“强制安装”字样,但表达了不安装太阳能热水器不予进行审核的要求,也即通过建筑审批环节达到强制安装的要求。
其中,深圳规定凡具备太阳能热水系统安装条件、有稳定热水需求的新建保障房全都应安装。北京规定新建城镇公共建筑,优先采用工业余热废热,其次为太阳能热水系统。
业内人士分析,在市场新增长点的引领下,市场格局也将有较大变化,行业洗牌将进一步加快,品牌集中度将进一步提升。据中国市场情报中心报告显示,经过激烈的市场角逐和家电下乡的数轮渗透,目前行业竞争格局初步明朗,前20强企业占据了市场份额38%以上。
日出东方(太阳雨、四季沐歌)与皇明、桑乐太阳能四大品牌在激烈的市场角逐中逐渐胜出,占据了梯队的龙头企业行列。日出东方以2012年底10.1%的市场占有率位居,日出东方旗下太阳雨则于2009年异军突起,至2013年季度近五年时间内,保持市场占有率、销售额、销量行业单品牌,预测太阳雨将于2015年率先达到年产销390万台以上,占据9.8%的市场份额。